美銀看好英偉達(dá)的原因主要有三點(diǎn)。首先,近期的行業(yè)事件、企業(yè)合作伙伴關(guān)系和軟件產(chǎn)品的推出都對英偉達(dá)產(chǎn)生了積極影響。其次,英偉達(dá)CEO黃仁勛表示,英偉達(dá)Blackwell架構(gòu)的芯片已全面投產(chǎn),對此的需求十分強(qiáng)烈。最后,美銀預(yù)計(jì)到2027年,英偉達(dá)的每股收益將增至原來的五倍以上,達(dá)到5.67美元,屆時(shí)市盈率將降至24倍。
高盛則表示,英偉達(dá)的定價(jià)合理,其估值接近過去三年的市盈率中位數(shù),并且與其同行相比,其歷史估值相對較低。高盛認(rèn)為,英偉達(dá)的AI投資回報(bào)、Blackwell的推出、模型生成器的解決方案、用戶基礎(chǔ)和創(chuàng)新能力、軟件產(chǎn)品的增長以及Blackwell GB200產(chǎn)品的前置時(shí)間等因素都是英偉達(dá)護(hù)城河的重要組成部分。
美銀預(yù)計(jì),英偉達(dá)25-26財(cái)年的每股收益將繼續(xù)上漲13%-20%,并將英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)上調(diào)至190美元,同比增長37.7%。高盛也預(yù)計(jì),基于Blackwell的產(chǎn)品增長仍將按計(jì)劃進(jìn)行,該產(chǎn)品到明年一季度的收入將達(dá)到數(shù)十億美元,到4月及之后會進(jìn)一步增長。綜合來看,英偉達(dá)在AI領(lǐng)域的增長將持續(xù),且有望在可預(yù)見的未來保持強(qiáng)勁的勢頭。
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